Donna McNeely - President, Ameriprise Financial Services, LLC - Manhattan Beach, California

Donna McNeely: Experta en Planificación Financiera en Ameriprise Financial Services, LLC

Ameriprise Financial Services, LLC, a través de su directora, Donna McNeely, ofrece un sólido servicio de planificación financiera e inversiones a sus clientes. Donna McNeely lidera el equipo de Kinecta Wealth Management en Manhattan Beach, California, brindando asesoramiento personalizado y estrategias financieras adaptadas a las necesidades individuales de cada persona. Su enfoque se centra en construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la transparencia.

Ubicación y Contacto

La dirección física de Donna McNeely y su equipo es: 1440 Rosecrans Ave, Manhattan Beach, CA 90266, Estados Unidos. Para contactarlos, pueden utilizar el siguiente número de teléfono: 3106432262. También pueden acceder a mÃs información y programar una cita online a través de su pÃgina web: ameripriseadvisors.com. Es altamente recomendable solicitar una cita previa a la visita, ya que así se garantiza la disponibilidad y se puede preparar una atención mÃs eficiente.

Especialidades y Servicios Ofrecidos

Donna McNeely se especializa en una amplia gama de servicios financieros, incluyendo:

• Planificación de la Jubilación: Ayuda a los clientes a planificar su futuro financiero, asegurando una jubilación cómoda y segura.
• Planificación Patrimonial: Asesoramiento sobre la gestión de herencias, la planificación sucesoria y la protección de activos.
• Gestión de Inversiones: Elaboración de estrategias de inversión personalizadas, considerando el perfil de riesgo y los objetivos financieros de cada cliente.
• Planificación de la Educación: Asesoramiento sobre las opciones de ahorro para la educación, como planes 529.
• Planificación Fiscal: Estrategias para optimizar la carga fiscal de los clientes.
• Asesoramiento sobre Seguros: Evaluación de las necesidades de seguros de vida, salud y propiedad.

Información Adicional y Accesibilidad

Para aquellos clientes con necesidades específicas, Donna McNeely y su equipo se esfuerzan por ofrecer un entorno accesible y cómodo. La oficina cuenta con las siguientes comodidades:

• Aparcamiento adaptado para sillas de ruedas
• Aseos
• Acceso para sillas de ruedas

Se recomienda encarecidamente pedir cita previa antes de visitar la oficina, lo que permite una atención mÃs personalizada y eficiente. La empresa se compromete a brindar un servicio de alta calidad y a adaptarse a las necesidades de cada cliente. La opinión media sobre la empresa, según Google My Business, es de 0/5, lo que indica la necesidad de mejorar la experiencia del cliente. Aunque la valoración actual es baja, el equipo de Donna McNeely està trabajando activamente para asegurar la satisfacción del cliente y construir una reputación sólida en la comunidad.

Resumen de la Empresa

Ameriprise Financial Services, LLC, con Donna McNeely a la cabeza, es una empresa dedicada a proporcionar servicios integrales de planificación financiera e inversiones. Su compromiso es ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas financieras a través de un asesoramiento personalizado y un servicio excepcional. La ubicación en Manhattan Beach, California, ofrece un acceso conveniente para los residentes locales y las Ãreas circundantes. Si bien la valoración actual es deficiente, la empresa se encuentra en un proceso de mejora continua para ofrecer una experiencia positiva y valiosa a sus clientes.

El equipo de Donna McNeely se dedica a comprender las circunstancias financieras únicas de cada cliente y a desarrollar estrategias a medida para lograr sus objetivos. La planificación financiera es un proceso continuo y la empresa se compromete a brindar un apoyo constante a sus clientes.